- Antes que o Rei e seus súditos pudessem estraçalhar os Wiccans, Gutierrez, habitando o corpo de JD, conjura uma névoa que camufla todos os que ele deseja proteger, dificultando a vida dos vampiros, que um a um, em celeridade, invadem a névoa à procura do Brujo. Logo depois, ele conjura o Feitiço da Lua, pois, na lua cheia, os ânimos dos lobisomens são facilmente domináveispor esse feitiço, e Gutierrez invoca todos os lobisomens ao redor a entrar na batalha, e, Doil, Angela, Kate, Rooney e mais três outros lobos entram na névoa com as ordens de assassinar os vampiros. Dois vampiros sob as ordens do Rei Harrison, trouxe três de suas tigresas para esse combate, e acompanham vossa majestade para a pujança. Nikki, e logo em seguida Liam, se sentem compelidos moralmente a entrar também na névoa, a ameríndia pois deseja salvar seus amigos de morrerem, e o escocês, pois Nikki se expõe muito ao fazê-lo.
- Um combate confuso e brutal se inicia. Marie e Remo lidam com Travis, um dos wiccans, que se revela possuir uma das Cartas de San Dunstan, e a usa em Marie. Depois da palavra de comando, a vampira tem suas forças roubadas pela carta e cai no chão, e, enfurecido, Remo força Travis a retirar o feitiço da vampira, que o faz, e sai correndo, mas não sobrevive muito tempo. Harrison, Fynn e Danyael retaliam os wiccans que encontram pelo caminho, excetuando-se do saxão, os outros dois também assassinam os lobos. Danyael esmaga a face de Angela, e depois, com a ajuda de um dos seguranças do Rei, deixa Doil desacordado, que havia matado um dos vampiros. Nikki impede Kate de atacar Marie, e a desacorda, em forma de Urso Marrom. Liam entra em combate, também em forma de urso com um vampiro segurança e, em um golpe de sorte, volta a sua forma normal, pega uma estaca de madeira no chão e enfia no coração do vampiro, transformando em massa de sangue. No meio de tudo isso, Gutierrez invoca a Barreira do Sol, ao seu redor, impedindo os vampiros de lhe envolver, e ordena Kim, sob sua custódia, para encontrar e matar o Rei ou um de seus súditos. A detetive acaba encontrando Marie, que, depois de ser arremessada numa pedra, consegue usar seu cinto de prata para imobilizar a vampira dominada. Fynn encontra Roselyn, que usa uma das Cartas para dominar o vampiro, e dá a mesma ordem dada a Kim, matar o Rei. Depois de partir um dos tigres no meio, Fynn acaba encontrando Harrison. Nikki corre para achar outro lobisomem que pudesse ajudar, e acaba também, por desacordar Rooney. Danyael vê Harrison e Fynn em uma conversa antes da luta, o saxão, dominado, não fala, o cowboy então aproveita e pega uma corrente de prata no chão, com luvas, e espera o momento certo. Fynn então gira sua espada, para o lado da estaca de madeira, e vai tentar matar o Rei, que questiona como ele faria para vencer um vampiro dois mil anos mais velho que ele.